Too Little, Too Late? Breaking Down Florida’s Latest Property Insurance Reforms

Ein vom Gesetzgeber von Florida verabschiedeter Gesetzentwurf zur Bewältigung der Sachversicherungskrise des Staates hat bei einigen Akteuren Optimismus geweckt, während andere sagen, dass er die Tarife in den nächsten 18 bis 24 Monaten nicht senken oder die außer Kontrolle geratenen Anspruchsstreitigkeiten des Staates einstellen wird.

Die diesjährigen Bemühungen, die Reform der Sachversicherung zu verabschieden, kamen mit der Verabschiedung des Senatsgesetzes 76 am letzten Sitzungstag auf den Punkt. Der Gesetzentwurf versucht, einige der Probleme zu lösen, die den Hausbesitzerversicherungsmarkt des Staates plagen, auf dem Versicherer im vergangenen Jahr mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verloren haben. Verbraucher sehen sich mit zweistelligen Ratenerhöhungen, eingeschränktem Versicherungsschutz oder der Notwendigkeit konfrontiert, sich an den staatlichen Versicherer der letzten Instanz, die Citizens Property Insurance, zu wenden.

Kurz nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfs genehmigte die staatliche Aufsichtsbehörde die Anträge von drei Versicherern aus Florida, mehr als 50.000 Hausbesitzer-Policen zu streichen, während der Staat in die Hurrikansaison geht.

Das verabschiedete Gesetz enthält Änderungen am Gesetz über die Einweg-Anwaltsgebühren des Staates, die Berechtigung und den Gleitpfad von Bürgern sowie die Frist für die Einreichung von Ansprüchen. Es stellt auch neue Anforderungen und Einschränkungen an Dachdecker.

Aber zwei Punkte, die die Branche und Experten als entscheidend für die Bekämpfung der Kostentreiber und die Stabilisierung des Marktes identifizierten, wurden in der endgültigen Rechnung nicht berücksichtigt – die Abschaffung des staatlichen Anwaltsmultiplikators und eine Bestimmung, die es Versicherern ermöglicht, Richtlinien zur Reduzierung der Dachersatzkosten zu implementieren. Die Bestimmungen waren in beiden gesetzgebenden Kammern Knackpunkte.

„Es ist ein abgeschwächter Gesetzesentwurf, der die Marktstabilität nicht wiederherstellen wird. Es wird die Zinserhöhungen nicht bremsen“, sagte Robert Ritchie, CEO von American Integrity. “Jeder ist auf diese Erwartungen eingestellt und jeder wird sauer auf den anderen sein.”

„Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Bestimmungen die, die nicht ins Spiel gekommen sind“, sagte Joseph Petrelli, Präsident und Gründer des Rating-Analyseunternehmens Demotech, das mehr als 40 inländische Versicherer in Florida bewertet. Petrelli warnte zuvor, dass es für mehrere Unternehmen schwieriger sein wird, ihre Finanzergebnisse zu verbessern und ihr ‘A’-Rating aufrechtzuerhalten, wenn die gesetzgebende Körperschaft von Florida in diesem Jahr keine “sinnvolle” Reform verabschieden würde.

Senator Jim Boyd, ebenfalls Versicherungsmakler und Eigentümer von Boyd Insurance & Investments in Bradenton, Florida, räumte ein, dass das, was er bestanden hat, nicht alles hatte, was er – oder die Branche – wollte, aber er ist zuversichtlich, dass das, was bestanden wurde, einen Unterschied machen wird bei der Stabilisierung des Marktes, Förderung der Rückführung von Versicherungskapital in den Staat und Verringerung des Missbrauchs von Vertragsnehmern und Rechtsstreitigkeiten im System.

»Die Preise werden morgen natürlich nicht sinken«, sagte Boyd. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dies einen deutlichen Abwärtstrend auf die ständig steigenden Hausbesitzerraten in Florida haben wird … Ich glaube wirklich, wirklich, dass wir viel Gutes getan haben, um die Ursachen des Problems zu finden.“

Senator Jeff Brandes, der die Gesetzgebung mitfinanziert hat, stimmte für die Verabschiedung des Gesetzes, sagte jedoch, es sei nur eine “40%-Lösung für das, was in Florida benötigt wird, um die Kostenkurve zu biegen”.

„Hoffentlich stabilisiert es die Zinsen, aber letztendlich wird es nichts bewirken, um sie tatsächlich zu senken“, sagte er seinen Senatskollegen.

Bei Unterzeichnung durch den Gouverneur würde das Gesetz am 1. Juli in Kraft treten und umfasst:

  • Ändert die Berechtigung, den Gleitpfad des Tarifs und die versicherungsmathematische Anzeige des Tarifs für Citizens Property Insurance Corp.
  • Ersetzt das einseitige Anwaltshonorargesetz, um die Beitreibung von Anwaltsgebühren und -kosten davon abhängig zu machen, ein Urteil über eine Entschädigung zu erwirken, die das Angebot der Versicherungsgesellschaft im Vorfeld der Klage übersteigt.
  • Verkürzt die Schadensfrist bei allen Schadenfällen auf zwei Jahre ab dem Tag des Schadensfalls, außer bei Zusatzschäden, die ein zusätzliches Jahr haben.
  • Verlangt von den Klägern, mindestens 10 Tage vor Einreichung einer Klage gegen einen Versicherer einen Vorprozess einzureichen, der eine Schätzung der Forderung, der geforderten Anwaltsgebühren und -kosten sowie des Streitwerts enthält; verbietet die Einreichung von Vorverfahrensmitteilungen, bevor die Versicherungsgesellschaft eine Entscheidung über den Versicherungsschutz treffen kann; und ermöglicht es einem Versicherer, nach Erhalt einer Mitteilung eine Mediation oder eine andere Form der alternativen Streitbeilegung zu verlangen.

Der Gesetzentwurf sieht auch mehrere Änderungen vor, um die von den Versicherern behauptete Explosion von Dachdeckungsansprüchen und Rechtsstreitigkeiten zu bekämpfen, einschließlich der Verbote für Dachdeckerunternehmen oder jede Person, die in ihrem Namen handelt, eine „verbotene Werbung“ zu machen, einschließlich einer elektronischen Kommunikation, eines Telefonanrufs oder ein Dokument, das einen Anspruch fordert. Das Anbieten von Wertgegenständen für die Durchführung einer Dachinspektion, ein Angebot zur Auslegung einer Versicherungspolice oder zur Einreichung eines Anspruchs oder zur Anpassung des Anspruchs im Namen des Versicherten ist ebenfalls untersagt. Darüber hinaus ist es Auftragnehmern untersagt, Reparaturen für einen Versicherten durchzuführen, ohne dass ein Vertrag abgeschlossen ist, der eine detaillierte Kostenschätzung der zur Durchführung der Reparaturen erforderlichen Arbeit und Materialien enthält. Bei Verstößen drohen Geldstrafen in Höhe von 10.000 US-Dollar.

Floridas Versicherungsaufsichtsbehörde ist optimistisch, dass die neuen Reformen längerfristig positive Auswirkungen auf den Markt des Staates haben werden.

“Ich denke, es ist ein ziemlich bedeutender Schritt nach vorne, was die Stabilisierung angeht, aber wie bei den meisten Dingen gibt es sicherlich keine schnelle Lösung, und die Umsetzung wird einige Zeit in Anspruch nehmen”, sagte Versicherungskommissar David Altmaier. „Wir werden viele verschiedene Datenpunkte sehr sorgfältig überwachen – vor allem die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise.“

Locke Burt, Vorsitzender und CEO der in Florida ansässigen Versicherungsgesellschaft Security First, sagte, der Gesetzentwurf werde letztendlich „die Art und Weise ändern, wie Dachdecker Geschäfte machen, wie öffentliche Sachverständige Geschäfte machen, wie die Anwälte der Kläger Geschäfte machen und die Art und Weise, wie Versicherungsunternehmen Geschäfte machen“. Geschäft“, was „bedeutend“ ist.

Aber „es wird nicht dazu führen, dass die Zinsen sinken“ [now]; Das Beste, was passieren kann, ist, dass die Kurve 2023 oder 2024 abgeflacht wird“, sagte er. „Das wird das Leben der Agenten auf absehbare Zeit nicht einfacher machen.“

Prozessreform

Altmaier bezeichnete die Reformen des Anwaltsgebührengesetzes als einen der wirkungsvolleren Aspekte des Gesetzentwurfs. Das neue Gesetz sieht vor, dass, wenn ein Kläger mindestens 50 % des strittigen Betrags (die Differenz zwischen der Vorprozessforderung ohne Anwaltsgebühren und -kosten und dem im Prozess erhaltenen Entschädigungsspruch) zurückerhält, dem klagenden Anwalt die vollen Anwaltskosten zuerkannt werden . Beträgt der erhaltene Schadensersatzanspruch weniger als 20 % des Streitwerts, werden dem klagenden Anwalt keine Anwaltskosten zuerkannt. Schadensersatzansprüche zwischen 20 % und 50 % des strittigen Betrags würden den gleichen proportionalen Zuschlag an Anwaltshonorar und -kosten rechtfertigen wie der Prozentsatz des strittigen Betrags, der bei der Verhandlung erzielt wurde.

Die Gebührenreformen seien nach dem Vorbild der 2019 verabschiedeten Leistungsgesetzgebung modelliert worden, sagte Altmaier, die „bedeutsame Auswirkungen auf die Verringerung des Anreizes für einige der übermäßigen Rechtsstreitigkeiten, die wir mit AOB sahen“, zu haben scheint.

Das Florida Office of Insurance Regulation schickte während der Sitzung einen Bericht an den Gesetzgeber, der feststellte, dass während der Hausbesitzerversicherungsansprüche in Florida etwas mehr als 8 % aller von US-Versicherern im Jahr 2019 eröffneten Hausbesitzerversicherungsansprüche ausmachten, mehr als 76 % aller Hausbesitzerversicherungsklagen in Florida ausmachten bundesweite Klagen gegen Versicherer.

„Rechtsstreitigkeiten in Florida waren durchweg um ein Vielfaches höher als in jedem anderen Bundesstaat“, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Daten der National Association of Insurance Commissioners (NAIC), die zeigen, dass die Klagen in Florida von 64,4% aller landesweiten Hausbesitzerklagen im Jahr 2016 stetig gestiegen sind. auf 68 % im Jahr 2017, auf 79,9 % im Jahr 2018 und 76,4 % im Jahr 2019.

„Ich denke wirklich, dass [attorney fee reform] wird einen großen Beitrag dazu leisten, einige der exzessiven Rechtsstreitigkeiten zu entmutigen, und gleichzeitig den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, zivilrechtliche Schritte gegen ihre Versicherungsunternehmen einzuleiten, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen keine anderen Optionen mehr zur Verfügung stehen“, sagte Altmaier.

Burt sagte, dass Änderungen des seit 125 Jahren geltenden Einweg-Gebührengesetzes eine „große Sache“ seien, stellte jedoch fest, dass es zu diesem Zeitpunkt schwer zu quantifizieren sei, was Prozessspargesellschaften sehen werden. Auch für die Versicherer wird die Forderungsvorausforderung „sehr bedeutend“ sein.

“Es ist normalerweise sehr schwierig, diese Informationen von den Anwälten der Kläger zu erhalten”, sagte er. “Jetzt werden wir wissen, womit wir es in Bezug auf eine Nachfrage zu tun haben.”

Missbrauch von Dachdeckungsansprüchen

Viele in der Branche, wie Ritchie von American Integrity, sagten, die Behebung von Dachdeckungsansprüchen sei ein kritisches Element, das ausgelassen wurde.

„Siebzig Prozent meiner Klagen beziehen sich auf ungedeckte Dachansprüche. Wird dies die Klagen für Dächer eindämmen? Ich sage nein“, sagte Ritchie.

Senator Boyd sagte, Dachdeckungsansprüche seien “einer der größten Treiber für Zinserhöhungen” für Hausbesitzer in Florida, aber das Haus lehnte Bestimmungen im verabschiedeten Senatsgesetz ab, die darauf abzielten, diese Verluste einzudämmen, indem es Versicherern erlaubte, nur Hausbesitzer-Policen anzubieten, die Dachansprüche an die tatsächlichen Ansprüche anpassen Barwert, wenn das Dach älter als 10 Jahre ist. Ebenfalls abgelehnt wurde die Erlaubnis der Sachversicherer, Hausbesitzern anzubieten, eine festgelegte Wertgrenze für die Dachdeckung zu erwerben und einen Erstattungsplan für Totalschäden an einem Primärbauwerk einzuführen.

OIR unterstützte die Dach-ACV-Bestimmungen nicht, sagte Altmaier. Er geht davon aus, dass die Spediteure positive Ergebnisse aus der Kombination der Eindämmung von Dachforderungen und der einseitigen Reform der Anwaltsgebühren erzielen werden.

“Ich denke, diese beiden Dinge zusammen werden das Fehlen dieser beiden anderen Punkte für die Gesamtwirkung des Gesetzentwurfs viel weniger wichtig machen”, sagte er.

Staatliche Behörden sind für die Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Dachdeckung zuständig. Das Florida Department of Professional Regulation wird sich um die Lizenzvergabe kümmern und das Florida Department of Financial Services wird Versicherungsbetrug im Zusammenhang mit Dachdeckerwerbungen und -ansprüchen untersuchen und daran arbeiten, Versicherungsbetrug zu verfolgen.

„Während wir auf die Unterzeichnung des in dieser Sitzung verabschiedeten Verbraucherschutzgesetzes durch den Gouverneur warten, bereitet das Ministerium Maßnahmen vor, um nicht lizenzierte Anpassungen einzudämmen, indem es jeden zur Rechenschaft zieht, der von einem Geschäftsmodell der unangemessenen Werbung von Versicherungsverbrauchern und zwischen ihnen und ihren Geschäftspartnern profitieren möchte Versicherungsansprüche“, sagte DFS-Kommunikationsdirektor Devin Galetta in einer Erklärung gegenüber dem Insurance Journal.

Der heutige Markt

Für die Versicherer, die jetzt zu kämpfen haben, bleibt keine Zeit abzuwarten, ob die Rechnung weit genug geht.

Petrelli von Demotech sagte, dass Unternehmen in Florida Maßnahmen ergreifen, um Policen nicht zu verlängern und aufzulösen, um ihr Engagement in bestimmten geografischen Gebieten und ihre Rückversicherungskosten zu senken. Southern Fidelity Insurance, Universal Insurance Co. of North America und Gulfstream Property & Casualty wurden kürzlich von OIR genehmigt, mehr als 50.000 Policen aufgrund gefährlicher finanzieller Bedingungen aufzulösen.

„Zwischen den geografischen Problemen und den unverhältnismäßigen Rückversicherungskosten halten wir dies für einen klugen Schachzug für die Unternehmen“, sagte Petrelli.

Ohne die anderen wichtigen Kostentreiber für die Versicherer in der Zukunft anzugehen, sagte Petrelli, dass die verabschiedete Gesetzgebung nur „an den Rändern knabbert“. Er erwarte nicht mehr Investitionskapital oder Konkurrenz im Staat und sagte, es könnten bald weniger werden. Demotech wartet darauf, die Ergebnisse des ersten Quartals und die endgültigen Rückversicherungsprogramme der von ihm bewerteten Unternehmen zu überprüfen, aber Petrelli stellte fest, dass etwa fünf Unternehmen herabgestuft werden könnten.

Das Rating-Unternehmen wäre nachsichtiger gewesen, wenn Florida “sinnvolle” Reformen verabschiedet hätte und “es ein wahres Licht am Ende eines Prozesstunnels gäbe”, sagte Petrelli. „Was Unternehmen im Rating erspart hätte, wären Reformen mit sofortiger Wirkung. Ich sehe diese nicht als unmittelbar oder mit den schärfsten Zähnen.“

Der Präsident und CEO der Florida Association of Insurance Agents (FAIA), Kyle Ulrich, sagte, während der Verband die verabschiedeten Reformen ermutigt und unterstützt habe und der Meinung sei, dass sie sich positiv auf den Markt auswirken werden, sind signifikante Änderungen für mindestens 18 bis 24 nicht wahrscheinlich Monate.

FAIA rät Agenten, sich damit vertraut zu machen, Geschäfte mit Bürgern zu tätigen, falls sie es noch nicht sind, da wahrscheinlich mehr Richtlinien in diese Richtung gehen.

„So sehr Agenten es auch nicht tun wollen, werden sich leider einige auf Bürger verlassen, die sie entweder nie hatten oder in wahrscheinlich 10 Jahren nicht mussten“, sagte Ulrich. „Die gute Nachricht ist, zumindest aus unserer Sicht, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt viel besser damit umgehen können und einfacher Geschäfte machen können als in der Vergangenheit.“

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